姚民仆:大趨勢—農牧業的下半場

2019-05-30 09:27:10   |   發布者: adminjp   |   查看:

簡介
姚民仆:大趨勢—農牧業的下半場...
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姚民仆先生在第十七屆(2019)中國畜牧業博覽會科技創新大會上的演講




改革開放以來,中國期待再一次進入改革的高潮期。在過去的四十年里,中國經歷了高速經濟增長、產業革命、社會分化和多元化等結構性巨變。隨著互聯網和人工智能時代的到來,人們的思想進一步解放,權利意識覺醒,復雜的社會矛盾也日漸突出。與此同時,當前國際環境出現不確定性,中國的崛起和外部地緣政治變化在同一個進程互相影響和強化。未來十年,中國只要各項改革穩步推進,做到四個不折騰:一,不再搞文化大革命;二,經濟上沒有諸如亞洲金融風暴或美國次貸危機的出現;三,制度上沒有斷層式的波動;四,軍事上處理好三個關系:好戰必亡(不惹事)、忘戰必危(不忘事)、怕戰必死(不怕事)。再過六、七年,中國成功跨越中等收入陷阱將無懸念。

我們做一個分析,如果再過十年,中國制造業的GDP達到世界的一半,中國經濟即將開啟下半場。上半場是短缺經濟,吃飯要糧票,穿衣要布票,買肉要肉票,買蛋還要蛋票,家里妻子生個孩子,還要領個糖票。其特點是跑馬圈地、野蠻成長、人口紅利、滿足需求。下半場是過剩經濟,需要整合創新、精細管理、人才紅利、創造需求。從1978年到2018年是經濟上半場,2019年可以作為開啟下半場的分水嶺。我們都知道經濟發展分四個階段:要素驅動、投資驅動、創新驅動、資本驅動。中國的農牧業正處在第二和第三個階段。中國經濟的上半場主要是要素驅動和投資驅動。農牧企業由于改革開放,人民生活水平提高,市場需求旺盛,時勢造就了千萬個百萬個千萬億萬的富翁。實體企業除飼料業務,還開拓了養殖業甚至食品加工業務

上半場可以用“跑馬圈地”來概括。下半場用“整合創新”來概括。

       什么是跑馬圈地?其有兩大紅利,一是人口紅利,針對制造業和房地產。二是流量紅利,針對互聯網企業。片面的認為規模產生經濟是個誤區,尤其是畜牧業當規模大到一定的程度,生物安全、糞污處理、管理效率、用工等方面會面臨問題和壓力。如果從政治高度看,除了經濟和社會效益,中小養殖戶解決了千萬計的就業崗位,這同樣是巨大的價值。

看看今天,畜禽飼料產能嚴重過剩,養殖端除了規模有空間外,也已經過剩。我不認同規模越大成本越低的觀點,我認為是適度規模、精細化管理、整合創新、創造需求、成本領先。在飼料業、養殖業、食品加工的上半場,我們經營的是商品,下半場我們要學會經營人,人才是真正的財富。有個上市公司的老總和我聊天,我說你手上拿100多億,可千萬不要去投豬場了。而是培養20個經過嚴格訓練的豬場廠長,過2到3年,你會用一半的價格買下那么多豬場,但是買豬場沒用!必須要有人,人不是那時候就能買來的,你現在應該培養他。

我們下半場的背景是什么?三座大山:“非瘟”、“無抗”、“環保”。“無抗”包括了減抗和限抗,生物飼料將會被大力開發。我們還有農產品過剩的問題。未來三年的發展趨勢是規模化、生態化、設施化。“非瘟”大家都知道,從歐洲到俄羅斯,40年,每年100公里的速度,我們三個月九個省,六個月全國山河一片“瘟”。很多人問我對“非瘟”的看法,我說如果中國政府有防控“非典”的力度,“非瘟”在中國五年。政府有防控日的人力財力,在中國“非瘟”大概八年到十年。如果以現在的防控體系, “非瘟”至少要存在20年。我不贊成“非瘟”大企業有優勢的觀點,我反而認為規模適度、管理精細、全進全出、利益共享、把豬當娃養的中小型企業更享優勢。湖北有個養豬企業,9000頭母豬,種豬場在山頂上,環山就是一條路,這個防瘟很有效果。

我覺得2019年豬肉供應減少有15%到20%,有人說25%以上,所以豬價的牛市基本確立了。而豬肉作為肉產品的比價中心,豬肉價一漲,禽肉、牛羊肉、水產品價格隨之上漲,水產飼料及養殖業將迎來較好的發展機會。受“非瘟”影響,未來三年,以豬飼料為主的飼料企業將會有一半以上被淘汰出局。不少飼料企業轉型進軍水產料、禽料領域,這意味著水產料、禽料競爭會更加激烈。近看限抗對養殖業的影響,必定帶來飼養成本的上漲;對抗生素行業來說,發酵產能過剩50% ,30%的企業要倒閉,50%的企業處于半死不活的狀態。臨國越南,禁抗三年,現在養不下去又回去了。我國的養殖環境如何?可以拭目以待。第三個是環保養殖。中國經濟的下半場,“非瘟”、“禁抗限抗”、“環保”將推動農牧企業加快轉型升級。

如果說60年代是第一代飼料叫混合飼料,70年代是第二代叫配合飼料,80年代是第三代的全價營養配合飼料,現在正在興起的第四代就是生物發酵飼料。目前歐美國家生物技術比較成熟,德國和法國的豬場液體生物飼料使用率達到15%以上。芬蘭、荷蘭、丹麥等國家規模化豬場生物飼料的飼喂比例已經達到60%到80%,中國目前還不成熟。再過十年,中國將有50%以上的豬場使用液體生物飼料進行飼喂。

中國農產品的過剩問題,包括為什么要做水產料?看水產料原料中不含玉米、小麥等原糧,利用的全部是不能為人直接食用的糧食加工副產品,且轉化效率比陸生生物更高。包括水產蛋白的轉化。與豬肉或牛肉生產相比,魚類可將食物轉化成更多可消費蛋白質,浪費量更少。聯合國糧農組織說,海洋和內陸實體將為2050年預期的全球97億人的全球糧食安全和營養充足作出重大貢獻。畜禽業轉型水產是很好的選項,中國水產飼料業的集中度還不夠,是一個朝陽產業。消費升級、產業政策國際化是當前水產業最大的機遇。但是水產與畜禽有很大的差異,是機遇也是挑戰。

下半場的戰略:整合創新


我們下半場的戰略是整合創新。全面地提升企業的核心競爭力。所謂戰略首先要回答你是為誰服務的?在目標客戶中你希望占據什么樣的位置?這些人為什么要消費我們的產品?幾年以后你這家企業要達到什么目標?你如何才能達成目標?你靠什么競爭優勢來達成目標?你靠什么模式來賺錢?你賺的是哪一部分的錢?企業要達成目標,要分幾個步驟走?你第一步從哪里開始?完整的企業戰略需要把這些說清楚。這里包含了幾個要素:要達成的目標、詳細的任務說明、戰略任務責任人、評估的標準、評估人和評估時間。

      中國經濟發展到下半場,“大魚大肉”都吃光了,剩下的就是“骨頭”了。什么是“啃骨頭”?錢不好賺,老板不好當。”啃骨頭“要靠精細化管理。打敗你的不是對手。尼康被誰打敗了?裁員2000人,他被手機打敗了。方便面,康師傅被誰打敗的?不是今麥郎,而是餓了么。不是同行,也不是時代,而是你的思維!20世紀傳統的思維不是你死就是我亡。21世紀是互聯網思維:5G技術、工業4.0、農業4.0,是你好我好大家好。

        在產品稀缺的年代,上半場的戰略中心、經營中心是工廠和生產好的產品。產品的豐富時代,你的重心是在渠道和加大對市場的投入。在產品過剩的年代,你的重心應該在顧客的心智,打造品牌差異化的認識。企業要學會轉變戰略布局。中國的企業家不僅要成為戰略的決策者,更要界定清楚企業的成果在外部也就是顧客端,從管理者變成企業與顧客之間的信息連接者,通過打造品牌影響力持續獲得顧客的青睞,從而構建起企業的可持續的競爭力。

      未來十年怎么玩?平臺整合、創新驅動。21世紀不再是產品和渠道的競爭,而是資源整合和終端消費者的競爭,誰持有資源,誰擁有消費者,才能立于不敗之地。中國企業在經濟的下半場發展戰略歸納起來就是整合創新。以蘋果為例,它憑什么成為四萬億的企業?從硬件上來說,蘋果手機和電腦是全球200多家工廠共同生產出來的,蘋果是把它們組裝起來。從軟件上說,蘋果系統的各種APP也是全球各地開發者設計出來的。所以未來企業只有一個出路,就是平臺化。

       我們要把“做事”往“做局”方面去升級,然后努力實現自己的“平臺化”戰略,才是企業做強做大的最好出路。舊生態總會不斷的被新生態取代,一大批企業已經被淘汰出局,同時一大批企業正在破土而出。如果弄懂了其中3億背后的邏輯,你會驚喜地發現,中國所有的企業都值得從頭再做一遍!傳統的商業模式是縱列的。現在的平臺商業是橫列的。平臺化是公司發展必然路徑。未來只有平臺化公司可以生存。平臺化的意義,其實是給企業乃至個人提供創造價值的機會,使之發揮1+1>2的綜合效應,中國接下來一定會有越來越多平臺型公司崛起。


        整合分三個方面。第一個,如何整合部門業務?如何做到扁平化,少人化?如何實現辦公的自動化、無紙化來提高我們的管理效率?這是企業組織內部的一個整合。企業內部與企業之間的整合,如何最大化地利用公司資源?我們能做到什么?目前還沒有做的有哪些?下一步需要做什么?外部資源的整合叫縱向整合,包括終端產品的銷售和終端服務的整合。圣人言教,把產品當服務、把服務當產品這兩種模式的整合,如何做?建立輕資產、重市場的經營模式。第二創新,核心問題是不要與趨勢作對。供給側改革、中美貿易戰、移動互聯網、5G到來、人口結構等等,中國企業所處的環境正在發生系統性的巨變,企業要成功應對,就要提升創新能力。怎么創新?從哪幾個角度就能創新?一個認知不要與趨勢作對。第二個重新梳理你的產品。洞察、重新理解你的用戶。重新梳理你的營銷戰略。創新的類型有產品創新、服務創新、工藝流程創新、商業模式創新,同時把漸進性創新、突破性創新、高端創新、樸素創新抓起來。

       創新還包括兩種經營模式的創新,一是成本領先的創新模式,在行業內要保持整體成本領先;二是差別化模式創新,產品在行業內獨具特點,能給產品帶來額外加價,以服務的溢出價格超過其產品所增加的成本,擁有這種差異化的企業就能夠取得競爭優勢。一個新經營模式可以改變一個產業。第二個是管理模式創新,如何導入以客戶訂單為導向的管理模式。第三個是產品創新。不僅要了解顧客的需要,還要研究行業的現有產品以及可能出現的替代產品采取不同的創新策略。生產工藝的創新、設備創新、銷售創新,創新才能突破常規,顧客是重要的創新來源。

 

我重點要說的是全面提升企業的核心競爭力。企業有三大核心競爭力。第一個顧客需求。顧客購買商品等于三種需求。沃爾瑪為什么全世界最大?因為它龐大的采購系統,天天低價。第二個是產品性能需求。佳能的光學成像技術就是憑著產品性能需求。第三是非產品性能需求,耐克體育用品,它的聲望。核心競爭力就是能夠在價格、產品性能、非產品性能的某方面來建立超越競爭對手的優勢的能力。我們將實現“顧客價值”作為核心競爭力。在產品性能上必須高度重視,在安全、綠色、營養(簡稱綠色產品)上下功夫;在非產品性能上,著重在市場的品牌力、市場占有率和客戶服務上下功夫。要把過去單純依靠投資的粗放型的增長方式轉向集約型的經濟。一個經濟大國并不等同于一個經濟強國,一個規模大的企業并不等于一流的集團,市場的競爭力增長并不等同于競爭力的提升。


       農牧企業最大的特點是對資源依賴性很強,包括自然資源和環境資源。農牧企業是聯系著種植業、養殖業和食品加工業的產業。它的上游連接著廣大的農村,成為農村和農業最基礎最根本的實業,聯系到千家萬戶的農民。它的下游連接著市場和廣大城鄉消費者,生產成本和市場價格受到糧食價格、養殖成本和城鄉居民收入、食品需求的多重制約。我們從種植業到養殖到食品加工業,尤其是食品行業,它既是良心產品,又是道德產業,產品就是人品。安全、放心、營養、健康是我們的目標。這個產業是社會責任重于泰山的產業。同時你的雞場做得很有規模,錢賺的也很多,我們要捫心自問,你有沒有帶動當地農民的富裕?這是我們企業家應承擔的社會責任。

      要處理好效果和效率,相互關系。效果是以社會認同、客戶滿意為一種思考方式,是利他的。效率是以企業為中心的思考方式,是利己的,兩者的關系如同腳踏車前進,兩個輪子同缺一不可;前輪扮演效果的角色,引導企業朝向滿足市場的需求邁進,透過滿足客戶的需求而贏得客戶的滿意,企業才有生存的價值,因此效果是企業存在的必要條件,而效率是充分條件。利人的人才會利己,會吃“虧”的人才會占“便宜”。第四個是加強服務營銷意識、服務支撐。服務營銷所涉及兩個關鍵問題。一個是服務策略,第二是服務管理。前者是服務營銷的策劃,后者是服務營銷設施。服務策略中最核心的問題就是服務定位。一個競爭型的企業要通過服務方面定位而創造出競爭對手的差異,要進行一個完整的或是一個系統的服務定位,主要考慮三個要素。第一是顧客的服務需求、第二是自身的服務能力、第三是競爭對手服務定位。第五,留住人才!要對未來充滿信心,不要把虧損和業績下滑當回事!財富可以暫時失去,只要人在。


       21世紀中國農業發展的道路,農業的三部曲是從高產農業,到綠色農業到工農的農業。我們經常爭論的一個問題,我國農業要不要向美國學習?我明確的講,不要向美國學習,我們學不起。美國農業是規模化、機械化、化學化、生物技術化引起來,美國農業光鮮的背后隱藏的是高投入、高消耗、高污染、高風險、高補貼。美國中西部農田的表土以前深達1.8米,現在只剩下0.2米,跟我們中國東北差不多。那么中國農業還來一次選擇,可以說,最發達,最崇尚體育的、醫保費用最高的、醫藥產業最發達的美國,它的人均壽命就是上不來。中國在模仿美國農業和西方農業,美國和西方就開始回望古代的中國。無論是日本、荷蘭、法國、以色列,甚至美國,正在悄然興起的生態農業都有做中國古代農業的影子。美國有機農業所占的比例已開始上升到百分之十幾了。日本的自然農法干脆就是從中國來的,與美式農業相比,生態農業消耗能源少,水資源利用效率高,有助于防止全球變暖。中國和日本農業差距真的有50年嗎?第一,日本的農村與城市公共設施,包括農戶收入、農村設施、公共服務,它已經跟城市沒什么差距了。但是中國農村與城市的差距越來越大。2013年公布的數據,日本農民的年薪大概49萬人民幣,甚至超過了公務員的收入。從20世紀50年代開始嘗試有機生態農業的運行模式,尤其是果園生產,其最顯著特征首先以追求超高品質為目標,合理負載,限制高產,減少土壤產出;其次,大力發展堆肥,廣開肥源。而中國果園的土壤管理似乎正處在化學農業向有機農業過渡的時期,盲目追求高產,大量使用單一化肥,土壤已經非常貧瘠,有機質含量不足1%,這樣的土壤,管理水平再高,也很難產出好果子。我碰到很多搞養殖業的搞飼料業的,說你們好好來研究一下。學習日本的。他現在怎么說的!第一產業+1+2,第二產業加上第三產業叫做第六產業。日本現在跟韓國都掀起了一個第六產業的農業方式。我覺得對我們養殖企業和飼料企業來講,應該跟農民結合在一起。在泰國我們做得很成功,包括農產品包裝。我們應該思考和學習什么!日本的創意農業和農產品包裝已經成為全球農業學習的樣板和案例!面對這些我們也思考三點:第一中國的農業創意點在哪里?第二,中國農業需要什么動力?中國的農產品報價如何創新?今天的創新大會還沒農產品包裝的創新。我們到底要學習美國日本農業的什么?對農業的態度,第一對消費者的責任,第二對自身的追求,還有制度和思維上。在中國,近來也加大對休閑農業的扶持,2016年下半年出臺了”關于開展特色小鎮培育工作的通知“,2017年"一號文件"的出臺,明確表示要充分發揮鄉村各類物質與非物質資源富集的獨特優勢,利用旅游加生態的模式,推動農業、林業與旅游、教育、文化、康養等產業的深度融合。這里有日本休閑農業經營之道。2月21號,中共中央辦公廳印發了”關于促進小農戶和現代農業發展有機銜接的意見“。

       


        未來中國農村經濟的發展,能不能把碧綠還給大地?能不能把蔚藍還給海洋?能不能把透明還給天空?能不能把一切還給自然?對我們中小企業來說,任何一次階段畢竟要經歷四個階段。你看不見,你看不起,你看不懂,你還來不及。

        未來10年,以飼料業務為主的集團將會有70%以上退出這個市場;飼料絕對總量會增加,但飼料流通量會大幅下降。因此,中小飼料企業、養殖企業要抱團取暖、互為聯合體,合作共贏。活下來只有兩種企業:一種叫龍頭企業,用別人的錢賺別人錢。一種是長壽企業,用自己錢賺別人錢。    


       謝謝大家!

2019年5月18日,武漢


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